从前有一只糊涂虫，它不记得自己叫什么名字，也不知道自己都吃了什么，是什么动物，更不知道它来自哪里。
有一天，森林里开了一场声势浩大的鸟类媲美大会。糊涂虫也要参加，可是刚进场就被赶出来了。裁判员说：“你不是鸟啊，所以不能参加这次鸟类媲美大会啊!”
于是，糊涂虫伤心地飞到了一棵树上。它看见了树下有一只兔子，围着树跳来跳去。糊涂虫想，我应该是只兔子吧!它从树下飞下来，跟着这只兔子跳了起来。可是它没有腿，没有办法跳起来，跟不上这只兔子，糊涂虫就飞走了。
它飞着飞着，突然看到了一只独角仙，糊涂虫又想，我应该是只独角仙吧!然后它就飞到独角仙所在的这棵树枝上。独角仙说：“我们每天都会用头上的这个大角互相顶，来争斗。”糊涂虫想，既然我是独角仙，我就要跟它顶一顶。可是，独角仙一用力，就把糊涂虫顶下了树枝了，摔了一大跤，好疼啊!糊涂虫呲牙裂嘴地爬走了。
它爬着爬着，又看到了一只猫。此时，猫正在吃一只老鼠。糊涂虫想，我应该是只猫吧。于是，它爬到一只老鼠那边，它还没有张嘴，就被老鼠给吞了下去，它在老鼠的肚子里使劲挣扎，终于被老鼠给吐了出来。
糊涂虫失望地爬到了一棵树下，伤心地哭起来。这时，我正好从这路过，看到了这只伤心的糊涂虫，我就问它：“你怎么了，为什么哭得这么伤心呀!”它问我，它到底是什么东西，我告诉了它，你是一只小糊涂虫。