小老鼠有一个神奇的魔法棒，它可以让大的东西变成很小的东西，还能把小的东西变成很大的东西。
秋天到了，苹果树上结出了又大又红的苹果。小老鼠正在散步，它看见了这颗苹果树，小老鼠非常想吃苹果，便伸手去摘。可是，树太高了，小老鼠够不着。小老鼠想：我不是有一个神奇的魔法棒吗，用它来把树变矮不就行了吗?
于是小老鼠从衣服的口袋里拿出魔法棒，念起咒语：“叽里咕噜，把树变矮，变!”只听“嗖”的一声，苹果树果然变矮了，变得和小老鼠差不多高，树上的果实也变小了。小老鼠开心极了，把苹果树上的苹果全部都吃完了。
小老鼠吃完苹果后便往家里走，路还没有走完一半，便下起了倾盆大雨，还伴随着轰隆隆的雷声，闪电也非常亮。小老鼠好不容易才找到一个小蘑菇，它急忙拿出魔法棒说：“叽里咕噜，把蘑菇变高，变!”“嗖”的一声，蘑菇变高了，变得像大树一样高。小老鼠就在下面躲雨。
这时，大公鸡来了，它全身都被淋湿了。大公鸡说：“小老鼠，你可以让我在蘑菇下面躲会雨么?你看，我全身都被淋湿了。”小老鼠说：“当然可以了!你快进来吧。”
过了一会儿，大黄狗跑来了说：“小老鼠，刚才我正在收玉米，忽然下起了大雨。我也没来得及跑回家，因为我家离玉米地太远了。我一直在找躲雨的地方，看到了这个蘑菇伞就跑过来了，可以让我进去躲一会儿雨么?”
“当然可以啊!”小老鼠说。过了一会儿，雨终于停了，太阳公公也出来了，一条特别美丽的彩虹挂在天空。彩虹之下，出现的是三个新朋友开心的笑脸!