丑小鸭发现自己不是一直小鸭子，而是一只美丽的白天鹅，他心里一边高兴，一边暗暗在想：我的妈妈是谁呢?在哪儿呢?于是丑小鸭决定一定要找到自己的妈妈。
丑小鸭开始了漫长的找妈妈路程，她来到一片绿色的田野，两只鸽子正在梳理着自己的羽毛。丑小鸭上去问：白鸽姐姐，你们知道我的妈妈是谁吗?她在哪里?白鸽看着丑小鸭说：美丽的天鹅，你的妈妈是一只天鹅，我记得他们一起飞翔了南方。丑小鸭谢谢完白鸽姐姐，也冲着南方飞去了。
丑小鸭飞啊飞，飞到了一座山上，看见了几只小鹿在悠闲地吃草。丑小鸭看到了他们礼貌的向他们问：鹿姐姐，你们有没有见到过我的妈妈?小鹿看了看丑小鸭：我看见过和你长的差不多的白天鹅，你往山那边的湖泊飞吧，也许你能再那里，找到你的妈妈。
丑小鸭飞呀飞，累的筋疲力尽了，但是她还在坚持着。最后他终于飞到了湖边，看见了很多白天鹅在湖边嬉闹，丑小鸭终于找到了自己的家，找到了自己的妈妈。